Aus der Praxis
Mehr Mandanten. Gleiche Teamgröße.
Wie Steuerkanzleien mit Self-Service, algorithmischer Datentransformation und automatisierten Workflows ihre Kapazitätsgrenze verschieben. Namentlich genannte Kunden stehen unter Case-Studies.
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Drei Eingaben genügen für eine erste Einschätzung, wie viel Automatisierung Ihrer Kanzlei pro Jahr sparen kann.
Geschätztes Einsparpotenzial pro Jahr
78.000 €
Basierend auf 60 % Automatisierungsquote × 52 Wochen
Im Fokus
Steuerkanzleien: Self-Service statt Ticket-Warteschlange
Das Produkt hinter diesem Projekt ist Modular-Admin; dort stehen Funktionsumfang und Preis.
Herausforderung
Steuerkanzleien im DATEV-ASP-Umfeld waren für jede Routineaktion auf den 1st-Level-Support ihres Systemhauses angewiesen: Passwort-Resets, Session-Freigaben, Benutzerexporte zum Lizenzabgleich. Jede Anfrage erzeugte ein Ticket. Urlaubs- und Krankheitstage beim Support bedeuteten Stillstand in der Kanzlei.
Ergebnis
Modular-Admin dient als Self-Service-Portal: Passwort-Resets, Sitzungsverwaltung, Benutzerexporte und Hardwarebestellungen laufen ohne Ticket. Jede Kanzlei arbeitet mit mindestens drei eigenen Formularen. Über 35 Steuerkanzleien setzen das Portal produktiv ein, bereitgestellt jeweils über ihr Systemhaus.
Modular-AdminWeitere Projekte
Von Datentransformation bis Skalierung
Algorithmische Datentransformation: DATEV-konforme Formate ohne Handarbeit
Herausforderung
Mandanten liefern ihre Daten in unterschiedlichen Formaten — Excel-Tabellen mit falschen Spaltenstrukturen, fehlenden Pflichtfeldern oder unpassenden Datumsformaten. Die Sachbearbeiter überführten sie von Hand in DATEV-konforme Formate. Bei Dutzenden Mandanten mit jeweils eigenen Excel-Gewohnheiten wurde daraus stundenlange Routinearbeit, mit einer Fehlerquelle in jeder Zeile.
Ergebnis
Die Digitalisierungs-Workflows prüfen die Mandantendaten, strukturieren sie um und überführen sie in DATEV-konforme Formate. Das geschieht regelbasiert und deterministisch. Die Sachbearbeiter prüfen nur noch die Ausnahmen.
Skalierung ohne Personalrisiko: mehr Mandanten, gleiche Teamgröße
Herausforderung
Steuerkanzleien wachsen linear: Mehr Mandanten erfordern mehr Sachbearbeiter. Springt ein großer Mandant ab, bleiben die Personalkosten. Fehlt umgekehrt das Personal, begrenzt das jedes Wachstum. Jede Aufgabe, die von Hand erledigt wird — Belege sortieren, Daten überführen, Fristen prüfen —, bindet Kapazität, die für die Beratung fehlt.
Ergebnis
Automatisierung und Digitalisierung der wiederkehrenden Aufgaben verschieben diese Grenze: Die bestehenden Teams betreuen mehr Mandanten, ohne dass die Qualität leidet. Neue Mandate lassen sich aufnehmen, ohne im gleichen Maß Personal aufzubauen.
Fachvorträge: Digitalisierung, Automatisierung und KI für Steuerkanzleien
Herausforderung
Kanzleiinhaber wissen, dass Digitalisierung nötig ist, aber nicht, wo sie am meisten bewirkt. Welche Prozesse lassen sich automatisieren? Wo ist KI sinnvoll, wo genügt ein Algorithmus? Die Aufbereitung dieser Themen für ein nicht-technisches Publikum fehlt.
Ergebnis
Dream-bit hält Fachvorträge zu Digitalisierung, Automatisierung und KI-Einsatz in Steuerkanzleien — für Kanzleiinhaber, Sachbearbeiter und IT-Verantwortliche. Praxisnah, verständlich, mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Nächster Schritt
Der Einstieg ist geschenkt.
45 Minuten Erstgespräch, 3 Stunden gezielte Analyse, eine schriftliche Schwerpunkt-Analyse. Wir sehen uns den Punkt an, an dem Sie in Ihrer Kanzlei gerade die meiste Reibung spüren.
Unverbindlich. Keine versteckten Kosten.
Aus dem Blog
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