Digitalisierung für Steuerkanzleien
Zehn Mandantensysteme.
Ein Kanzlei-Workflow.
Ihre Mandanten nutzen Lexware, SevDesk, DATEV oder eigene Lösungen. Sie tippen Daten ab, statt zu beraten. Wir überführen heterogene Mandantendaten in Ihre Kanzlei-Workflows — automatisiert und validiert.
ROI-Rechner
Rechnen Sie mit Ihren eigenen Zahlen
Drei Eingaben genügen für eine erste Einschätzung. Was dabei herauskommt, ist Ihre Zahl — nicht unsere Behauptung.
Geschätztes Einsparpotenzial pro Jahr
78.000 €
Basierend auf 60 % Automatisierungsquote × 52 Wochen
Herausforderungen & Lösungen
Vom Mandantenchaos zur strukturierten Kanzlei
Was Steuerkanzleien bremst — und wie wir es lösen.
Mandanten liefern Belege per Post, E-Mail, USB-Stick oder Cloud — jedes Mal ein anderer Prozess
Einheitliches Mandantenportal mit strukturiertem Upload. Egal wie der Beleg kommt — er landet im richtigen Format.
Lexware, SevDesk, DATEV — jeder Mandant nutzt ein anderes System. Kein Datenformat passt zum nächsten
Datentransformations-Pipelines, die heterogene Exporte in Ihr Kanzleiformat überführen — automatisch und validiert.
Mandanten rufen an, um den Stand ihrer Steuererklärung oder Belege zu erfragen
Self-Service-Portal für Mandanten: Statuseinsicht, Dokumentenzugriff und Belegübermittlung ohne Rückfragen.
Finanzbuchhaltungsdaten werden manuell aus Mandantensystemen übernommen — fehleranfällig und zeitintensiv
Automatisierte Schnittstellen zwischen Mandanten-ERP und Kanzlei-Software. Daten fließen validiert, nicht abgetippt.
Vorgehen
Wie wir Ihre Kanzlei digitalisieren
Vier Prinzipien, die jedes Dream-bit Projekt leiten. Das ist keine Methodik-Folie, sondern gelebte Praxis.
Mandantenlandschaft verstehen
Welche Mandanten nutzen welche Systeme? Wo entstehen die meisten Medienbrüche? Wir kartieren Ihre Datenflüsse, bevor wir planen.
Ehrliche Bewertung
Nicht jeder Prozess muss digitalisiert werden. Wir zeigen transparent, wo der Aufwand sich lohnt — und wo nicht.
Kleine Schritte, messbare Fortschritte
Keine Großprojekte. Jede Iteration bringt einen konkreten Nutzen — zum Beispiel die Anbindung Ihres wichtigsten Mandantensystems.
Wissenstransfer statt Abhängigkeit
Ihr Team versteht, was gebaut wurde und kann es weiterentwickeln. Unser Ziel ist Ihre Unabhängigkeit.
Projektverlauf
Typischer Projektverlauf
Sie sehen, was in welcher Woche passiert — und was Sie an jedem Meilenstein in den Händen halten.
Kostenfreier Einstieg
45 Minuten Erstgespräch, dann 3 Stunden gezielte Analyse auf den vereinbarten Schwerpunkt. Sie bekommen eine schriftliche Schwerpunkt-Analyse mit Ursachenklärung, 2–3 Lösungswegen und der Wirkungskette auf Team und Prozesse. Das kostet Sie nichts.
Prozessaufnahme & Mandantenanalyse
Wir sprechen mit Steuerberatern und Sachbearbeitern, die täglich mit Mandantendaten arbeiten. Interviews, Prozessbeobachtung und Systemanalyse ergeben eine Karte Ihrer Datenlandschaft mit priorisierten Digitalisierungspotenzialen.
Technisches Konzept & Festpreisangebot
Architektur, Meilensteine, Technologieauswahl und ein transparentes Festpreisangebot. Sie sehen exakt, was gebaut wird und zu welchem Preis.
Iterative Umsetzung & Go-Live
Entwicklung in 2-Wochen-Sprints. Schulungen laufen parallel. Am Ende steht ein begleiteter Go-Live, inklusive Dokumentation und optionalem Wartungsvertrag.
Leistungen
Was wir für Ihre Kanzlei umsetzen
DATEV-Datenintegration
Wir transformieren Daten aus Lexware, SevDesk und anderen Mandantensystemen automatisch in DATEV-kompatible Formate. Schluss mit manuellem Import.
Mandantenportale
Ihre Mandanten laden Belege hoch, sehen den Bearbeitungsstatus und greifen auf Dokumente zu — ohne Anruf, ohne E-Mail.
Belegdigitalisierung
OCR-gestützte Belegerfassung mit automatischer Validierung. Papierbelege werden digital, digitale Belege werden strukturiert.
Datenkonsolidierung
Wir führen heterogene Mandantendaten in eine einheitliche Datenbasis zusammen. ETL-Pipelines mit Qualitätskontrollen sorgen für eine verlässliche Finanzbuchhaltung.
Nächster Schritt
Der Einstieg ist geschenkt.
Sie bekommen 45 Minuten Erstgespräch, 3 Stunden gezielte Analyse und eine schriftliche Schwerpunkt-Analyse zur Digitalisierung — genau zu dem Punkt, an dem Steuerberatung bei Ihnen die meiste Reibung spürt.
Unverbindlich. Keine versteckten Kosten.
Fragen & Antworten
Häufig gestellte Fragen
Nein. Wir integrieren uns in die bestehende Softwarelandschaft Ihrer Mandanten — ob Lexware, SevDesk, DATEV oder andere Lösungen. Die Transformation passiert auf unserer Seite.
Ja. Ob alte Datenbanken, proprietäre Formate oder fehlende Schnittstellen — wir entwickeln Integrationsschichten, die Mandantendaten zugänglich machen, ohne das Quellsystem zu destabilisieren.
Nach der Analyse erhalten Sie ein transparentes Festpreisangebot. Erstgespräch und initiale Einschätzung sind kostenlos.
Alle Daten bleiben in Ihrer Infrastruktur. Wir arbeiten mit verschlüsselten Verbindungen und verarbeiten keine Daten auf externen Servern. DSGVO-Konformität ist Grundvoraussetzung.
Ja. Wir beginnen dort, wo der größte Hebel liegt — oft beim Mandanten mit dem höchsten Datenvolumen oder dem komplexesten Systemumfeld.
Optional: Support- und Wartungsvertrag mit Monitoring, Bugfixes und Weiterentwicklung. Sie sind nach dem Projekt nicht auf sich allein gestellt.
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