Automatisierung für Steuerkanzleien
Steuerrecht ist regelbasiert.
Ihre Prozesse noch nicht.
Belegerfassung, Mandanten-Onboarding, USt-Voranmeldung — hochstandardisierte Workflows, die trotzdem manuell laufen. Wir automatisieren, was sich wiederholt, damit Ihre Steuerberater beraten statt tippen.
Schnellcheck
Wie automatisiert ist Ihre Kanzlei?
Vorher vs. Nachher
Was sich mit Automatisierung ändert
Belegverarbeitung
Manuelles Sortieren, Abtippen und Zuordnen von Mandantenbelegen
OCR-gestützte Erfassung mit automatischer Zuordnung zum Mandantenkonto
Mandanten-Onboarding
Individuelle Checklisten, manuelles Anlegen in DATEV und weiteren Systemen
Standardisierter Onboarding-Workflow mit automatischer Systemanlage
USt-Voranmeldung
Manuelle Datenkonsolidierung aus verschiedenen Mandantenquellen
Automatische Aggregation und Plausibilitätsprüfung der Mandantendaten
Mandantenkommunikation
E-Mails, Anrufe, Rückfragen zu fehlenden Belegen
Automatische Erinnerungen und strukturierte Beleganforderung
Datenimport aus Mandantensystemen
CSV-Export, manuelle Transformation, fehleranfälliger Import
Automatische Datenpipeline: Export, Transformation, validierter Import
Anwendungsfälle
Was wir für Steuerkanzleien automatisieren
Automatische Belegverarbeitung
Eingehende Belege werden per OCR erfasst, klassifiziert und dem richtigen Mandantenkonto zugeordnet. Fehlende Pflichtfelder fordert das System automatisch nach.
Mandanten-Onboarding
Vom Erstgespräch zum produktiven Mandantenkonto: Stammdaten, Systemzugänge und DATEV-Mandant werden automatisch angelegt.
Fristenmanagement
Steuerliche Fristen werden automatisch überwacht, Erinnerungen versendet und Eskalationen ausgelöst — kein Termin wird vergessen.
Daten-Transformation
Exporte aus Lexware, SevDesk oder anderen Mandantensystemen überführen wir automatisch in DATEV-kompatible Formate. Jeder Datensatz wird vorher validiert.
Automatisierte Honorarabrechnung
Geleistete Stunden, Pauschalen und Sonderleistungen fließen direkt in die Abrechnung. Schluss mit manuellen Übertragungsfehlern.
Jahresabschluss-Workflow
Checklisten, Dokumentenanforderung und Statusverfolgung für den Jahresabschluss — automatisiert und für jeden Mandanten nachvollziehbar.
Vorgehen
So automatisieren wir Ihre Kanzlei
Kein Einheitskonzept: Wir passen jede Automatisierung an Ihre bestehenden Mandantenstrukturen und Workflows an.
Zeitfresser identifizieren
Wir messen, wo Ihre Steuerberater und Sachbearbeiter die meisten Stunden verlieren. Dafür beobachten wir Ihre Prozesse, statt zu vermuten.
Automationsarchitektur entwerfen
Was wird vollautomatisch, wo braucht es fachliche Freigabe? Wir entwerfen die Zielarchitektur gemeinsam mit Ihrem Kanzlei-Team.
Schrittweise ausrollen
Kein Big-Bang: Jede Automatisierung geht einzeln live und wird getestet — ohne den laufenden Kanzleibetrieb zu stören.
Monitoring und Feintuning
Nach dem Go-Live überwachen wir Durchsatz und Fehlerquoten. Wir optimieren kontinuierlich weiter, damit der ROI über die Zeit wächst.
ROI-Rechner
Rechnen Sie mit Ihren eigenen Zahlen
Drei Eingaben genügen für eine erste Einschätzung. Was dabei herauskommt, ist Ihre Zahl — nicht unsere Behauptung.
Geschätztes Einsparpotenzial pro Jahr
78.000 €
Basierend auf 60 % Automatisierungsquote × 52 Wochen
Nächster Schritt
Der Einstieg ist geschenkt.
Sie bekommen 45 Minuten Erstgespräch, 3 Stunden gezielte Analyse und eine schriftliche Schwerpunkt-Analyse zur Automatisierung. Wir schauen uns den Punkt an, an dem Sie in Ihrer Kanzlei gerade die meiste Reibung spüren.
Kostenfrei und unverbindlich. Keine versteckten Kosten.
Architektur
Wie Dream-bit sich in Ihre Kanzlei-Landschaft einfügt
Mandantensysteme
Ihre Mandanten arbeiten mit Lexware, SevDesk, eigenen ERPs oder liefern Daten per Excel und CSV. Jedes System exportiert anders — das ist die Realität, die wir anbinden.
Dream-bit Integrationsschicht
Unsere Middleware normalisiert heterogene Mandantendaten, orchestriert Kanzlei-Workflows und überwacht die Datenqualität. Sie sehen eine einheitliche Datenbasis — Ihre Mandanten bemerken keine Änderung.
Ihre Kanzlei-Systeme
DATEV, Kanzlei-DMS und Abrechnungssystem bleiben bestehen. Die Integrationsschicht befüllt sie automatisch mit validierten Daten.
Fragen & Antworten
Häufig gestellte Fragen zur Kanzlei-Automatisierung
Was Steuerkanzleien vor der Zusammenarbeit wissen möchten.
4 bis 6 Wochen. Wir starten mit dem Prozess, der den größten Hebel hat — oft die Belegverarbeitung oder der Datenimport aus Mandantensystemen.
Nein. Wir integrieren uns in Ihre bestehende DATEV-Installation. Die Automatisierungen laufen vor dem Import — Ihre DATEV-Workflows bleiben unverändert.
Eingebaute Validierung und Monitoring. Fehlerhafte Datensätze werden automatisch markiert und zur manuellen Prüfung weitergeleitet — mit vollständigem Kontext.
Minimal: 2 bis 3 Stunden pro Woche für Rückfragen in der Analysephase. Die technische Umsetzung übernehmen wir.
Ja. DATEV, Addison, AGENDA, Simba — wir haben Erfahrung mit gängigen Kanzlei-Tools und binden über unsere Integrationsschicht auch Spezialsoftware an.
Der ROI ergibt sich aus eingesparten Arbeitsstunden bei der Belegerfassung, geringeren Fehlerkosten und kürzeren Bearbeitungszeiten. Nutzen Sie den ROI-Rechner auf dieser Seite für eine erste Einschätzung.
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